Vermögensoptimierung
Sehr häufig kann festgestellt werden, dass die Überprüfung bestehender Versorgungen und Vermögenswerte ergibt, dass die Struktur und Ausrichtung nicht zu Ihren individuellen Wünsche und Zielen passt. Gleichzeitig zeigt sich, dass mit der bisherigen Strategie, die gesetzten Ziele häufig nicht erreicht werden und tatsächlich noch eine größere Versorgungslücke im Alter besteht.
Neben Immobilien, Sparbüchern, Tages – und Festgeldanlagen, besitzt fast jeder unserer Kunden oftmals eine oder mehrere Lebens – und Rentenversicherungen, Aktiendepots oder Fondsanlagen und ähnliches. Gemeinsam sind all´ diesen Anlagen, insbesondere im Bereich der Lebens- und Rentenversicherungen und Fondsanlagen, dass diese Produkte extrem hohe laufende Kosten beinhalten. Daher ist es für die Rendite dieser Anlageformen von entscheidender Bedeutung, eine radikale Reduzierung der Kosten zu erreichen, um somit die Rendite deutlich zu erhöhen. Oftmals ergeben sich Kosteneinsparpotenziale von mehreren Zehntausend Euro, nicht selten sogar Hunderttausende Euro. Alleine diese Kostenreduzierung macht es möglich, Ihrem angestrebten Versorgungsziel einen großen Schritt näher zu kommen, ohne erhöhten monatlichen Sparaufwand. Unsere Analysen zeigen Ihnen die Einsparpotenziale eindrucksvoll auf.
Neben Immobilien, Sparbüchern, Tages – und Festgeldanlagen, besitzt fast jeder unserer Kunden oftmals eine oder mehrere Lebens – und Rentenversicherungen, Aktiendepots oder Fondsanlagen und ähnliches. Gemeinsam sind all´ diesen Anlagen, insbesondere im Bereich der Lebens- und Rentenversicherungen und Fondsanlagen, dass diese Produkte extrem hohe laufende Kosten beinhalten. Daher ist es für die Rendite dieser Anlageformen von entscheidender Bedeutung, eine radikale Reduzierung der Kosten zu erreichen, um somit die Rendite deutlich zu erhöhen. Oftmals ergeben sich Kosteneinsparpotenziale von mehreren Zehntausend Euro, nicht selten sogar Hunderttausende Euro. Alleine diese Kostenreduzierung macht es möglich, Ihrem angestrebten Versorgungsziel einen großen Schritt näher zu kommen, ohne erhöhten monatlichen Sparaufwand. Unsere Analysen zeigen Ihnen die Einsparpotenziale eindrucksvoll auf.